ورقة مرجعية
ورقة مرجعية لإدارة المخاطر
النقاط الأساسية من مسار إدارة المخاطر في صفحة واحدة. استخدمها كمرجع سريع عند التخطيط لصفقة. المحتوى تعليمي وعام بطبيعته، وليس نصيحة استثمارية.
المخاطرة لكل صفقة
- المخاطرة لكل صفقة هي حصة رأس مالك التي تقبل خسارتها في مركز واحد.
- إبقاؤها صغيرة وثابتة يحد من الضرر الذي يمكن أن تسببه أي صفقة خاسرة واحدة.
- تُحدَّد قبل الدخول وتقود حجم المركز.
نسبة المخاطرة إلى العائد
- تقارن هذه النسبة بين المخاطرة، من الدخول إلى وقف الخسارة، والعائد المستهدف، من الدخول إلى الهدف.
- تُكتب المخاطرة أولاً: 1:2 يعني المخاطرة بواحد سعياً وراء اثنين.
- تصف شكل الصفقة التي تخطط لها، لا نتيجتها، التي لا تكون مؤكدة أبداً.
الرافعة المالية كمصدر للمخاطر
- تضخّم الرافعة المالية الأرباح والخسائر على النطاق نفسه تماماً.
- المركز الأكبر من إيداعك يحرّك رصيدك بوتيرة أسرع في كلا الاتجاهين.
- دع المخاطرة التي تقبلها هي التي تحدد الرافعة المالية، لا العكس.
سيكولوجية التداول
- تميل المشاعر إلى مرافقة المركز المفتوح: الخوف والأمل والرغبة في التصرف.
- الخطة التي تُوضع في حالة الهدوء أسهل في الالتزام بها من قرار يُتخذ تحت الضغط.
- الانضباط هو التمسك بنقاط الخروج التي تحددها مسبقاً.
بناء خطة تداول
- دوّن ما تتداوله، ومتى تتداوله، ولماذا.
- حدّد شروط الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح والمخاطرة لكل صفقة مسبقاً.
- راجع صفقاتك لتتعلم منها، وأبقِ الخطة بسيطة بما يكفي للالتزام بها.
ذات طابع تعليمي وعام، وليست نصيحة استثمارية أو توصية شخصية. ينطوي التداول على مخاطر على رأس مالك.